大摩：维持耐世特增持评级 目标价7.5港元

发布时间：2025-07-09 18:24:42 来源：能近取譬网 作者：探索

大摩发布研究报告称，大摩维持（01316）“增持”评级，维持预计今年上半年毛利率为6%至8%，耐世为历史低位水平，特增目标价7.5港元。持评该行预计，港元随着芯片供应改善、大摩投入成本下降和疫情缓和，维持公司下半年销售和利润将出现反弹。耐世

报告引述公司盈警，特增预计上半年净亏损约1100万美元，持评其中包括与若干美国递延税项资产有关的港元约4900万美元非现金所得税估值拨备，就该估值拨备作出调整后，大摩期间经调整净利润3800万美元，维持仍同比下降54%。耐世脆弱的行业情绪和盈警短期内或对该股股价造成压力，但认为市场很快就会消化上半年疲软的业绩。

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